Как работи хеджирането във Форекс

Повечето форекс търговци не разбират как хеджирането работи във форекс. За много търговци хеджирането е някакъв свят граал, който се очаква да им донесе тонове пари за наистина кратко време. Обичайното схващане е, че интелигентната хеджираща стратегия може да работи с малък или никакъв риск, като в същото време постига нечувана възвръщаемост. Мирише на риба, нали?

Как работи хеджирането във Forex 1

Мирише на риба? Вероятно е твърде хубаво, за да е истина …

Много популярни стратегии за хеджиране там са фалшиво наречени стратегии за хеджиране. Въпреки че са предназначени да минимизират шансовете за загуба на пари и да хеджират търговците срещу волатилността на пазара, тези стратегии за хеджиране всъщност вършат добра работа, излагайки капитала на търговците на големи загуби. В процеса тези стратегии се противопоставят на границите на правилното управление на риска което е неразделна част от всяка печеливша стратегия. Всъщност тези стратегии за хеджиране всъщност нямат нищо общо с реалното хеджиране на валута.

И така, какво е истинско хеджиране? (Свързано с FX)

Форекс хеджиране от международни компании

Форекс хеджирането обикновено се упражнява от големи международни фирми, които трябва да смекчат рисковете, свързани с колебанията на обменните курсове. Това може да се постигне чрез ангажиране с деривативни инструменти като валутни фючърси и опции.

Форекс хеджиране от валутни търговци

Разбира се, търговците на дребно на валута, които се стремят да спечелят от спекулации с валута, могат да хеджират своите спот валутни притежания с валутни опции, но това в някои случаи може да не си струва премията за опции. За повечето форекс търговци може да е по-лесно и по-сложно просто да контролират риска си, като използват заповеди за стоп лос и консервативно оразмеряване на позицията.

Форекс търговците, които участват в стратегии за пренос, могат да използват валутни опции, за да хеджират своите преноси. Тези търговци могат да използват и други силно корелирани валутни двойки, за да хеджират своите преноси. Например, да кажем, че дългата позиция по двойка X дава лихва от 3%, докато късата позиция по двойка Y дава -1,2%. Ако X и Y са силно корелирани, дълга позиция в X може да бъде ефективно хеджирана с къса позиция в Y, като в същото време печелите положителен баланс (лихва) между двете сделки.

Форекс и енергиен хедж

Някои валути са силно свързани с цената на петрола. Най-видният пример е канадският долар. Когато цената на петрола се повиши, канадският долар има тенденция да се възползва от него. По този начин нарастващата цена на петрола често води до спад в обменния курс USD / CAD. USD / CAD и цената на петрола обикновено са в обратна корелация.

Как работи хеджирането във Forex 3

Цената на петрола и канадският долар често се движат в тандем.

Има обаче моменти, когато USD / CAD и петролът са или корелирани до известна степен, или изобщо не са свързани. Когато това се случи, търговците могат да хеджират експозицията си към USD / CAD, като участват в спот търговия с петрол (CFD) или позиции в деривативни инструменти като фючърси и опции.

Например, когато USD / CAD и петролът се движат нагоре, търговците могат да отварят дълги сделки и с двата инструмента. В този случай, ако внезапният пазарен шок понижи цената на петрола, USD / CAD най-вероятно ще се движи по-високо поради чувствителността на канадския долар към цената на петрола. Това би довело до печалба в дългата USD / CAD търговия, която би поела загубите от продължителната търговия с петрол.


В случай, че цената на петрола рязко скочи поради ограничения на предлагането, например, дългата търговия USD / CAD може да понесе загуби, докато продължителната търговия с петрол донесе печалба.

Разбира се, USD / CAD и цената на петрола могат да продължат да се търгуват по-високо (по каквато и да е причина), като в този случай и двете сделки ще бъдат печеливши.

Внимавайте с този тип „хеджиране“

Някои стратегии за валутна търговия, които фалшиво се наричат ​​хеджиращи стратегии, са рискови и по-скоро трябва да се избягват. Вместо да намалят експозицията на пазара и да действат като вид застраховка, тези фалшиви стратегии за хеджиране излагат сметките на търговците на големи загуби. Ето кратко обяснение как работят тези глупави стратегии като цяло.

Това, което много търговци наричат ​​хеджиране, всъщност е вид система за търговия с мартингейл, която обикновено се комбинира с подход за мрежова търговия. Въпреки че има различни варианти на тези стратегии за „хеджиране“, всички те имат потенциал да издуха сметките на валутните търговци. При определени пазарни условия тези търговски стратегии могат да доведат до изключителни резултати, но използването на непоследователно оразмеряване на партиди представлява голяма опасност за търговските сметки. Когато в крайна сметка се появи грешен тип пазарно състояние, тези форекс стратегии за „хеджиране“ могат лесно да съсипят сметка за търговия на форекс.

Как работи хеджирането във Forex 2

Подобни на Мартингейл стратегии за „хеджиране“ са доста опасни!

Противно на това, правилните стратегии за хеджиране ограничават излагането на търговците на рискове, поети на форекс и други пазари и действат като застраховка срещу потенциални загуби.

Научете се да търгувате Forex като професионалист

За да научите как да овладеете мощния валутен пазар, подобрете валутното си образование с FX Leaders ’ валутни стратегии за търговия и стратегия за хеджиране на валутна търговия.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector